Mehr als nur Zahlen – Ihre Finanzpartner seit 2018

Bei sylvianova verstehen wir, dass jeder Sparplan so individuell ist wie die Menschen, die ihn nutzen. Deshalb entwickeln wir seit über sieben Jahren maßgeschneiderte Finanzlösungen, die wirklich zu Ihrem Leben passen.

Unsere Geschichte begann mit einer einfachen Beobachtung

2018 fiel uns auf, dass viele Menschen zwar sparen wollten, aber von der Komplexität der Finanzwelt überwältigt wurden. Standardlösungen funktionierten selten, weil jede Familie andere Ziele hatte.

Ein junger Vater wollte für die Ausbildung seiner Tochter sparen, während eine Rentnerin ihre Ersparnisse sicher anlegen wollte. Beide brauchten völlig unterschiedliche Ansätze.

"Wir haben gelernt, dass erfolgreiche Sparpläne nicht durch komplizierte Formeln entstehen, sondern durch das Verstehen individueller Lebenssituationen."

Beratungsgespräch in unserem Büro in Rosenheim

Was uns antreibt

Transparenz ohne Kleingedrucktes

Alle Kosten und Bedingungen erklären wir in verständlicher Sprache. Sie sollen genau wissen, wofür Sie bezahlen und welche Erträge realistisch sind.

Realistische Erwartungen

Wir versprechen keine unrealistischen Renditen. Stattdessen entwickeln wir nachhaltige Strategien, die auch in schwierigen Marktphasen funktionieren.

Persönliche Betreuung

Jeder Kunde erhält einen festen Ansprechpartner, der seine Situation kennt und bei Änderungen im Leben entsprechende Anpassungen vorschlägt.

Wie wir arbeiten

Unser Beratungsprozess beginnt immer mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre aktuelle Lebenssituation. Haben Sie Kinder? Planen Sie eine größere Anschaffung? Wie sieht Ihre berufliche Situation aus?

Diese Informationen fließen in die Entwicklung Ihres persönlichen Sparplans ein. Dabei berücksichtigen wir auch unvorhergesehene Ereignisse und bauen entsprechende Flexibilität in die Strategie ein.

Das Gesicht hinter sylvianova

Katharina Bergmann

Leiterin Kundenberatung

Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung kennt Katharina die Herausforderungen junger Familien und erfahrener Sparer gleichermaßen.

Unser Beratungsansatz

Wir glauben an langfristige Partnerschaften statt einmalige Verkäufe. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihre Ziele wirklich zu verstehen, bevor wir Empfehlungen aussprechen.

Viele unserer Kunden begleiten wir schon seit Jahren durch verschiedene Lebensphasen – von der ersten Wohnung über die Familiengründung bis zur Ruhestandsplanung.

Ehrliche Einschätzungen

Wir sagen Ihnen auch, wenn ein Sparplan nicht zu Ihrer Situation passt, statt unpassende Produkte zu verkaufen.

Regelmäßige Updates

Mindestens einmal im Jahr überprüfen wir gemeinsam, ob Ihr Sparplan noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passt.

Warum wir das machen

Finanzielle Sicherheit sollte kein Luxus sein. Jeder verdient die Möglichkeit, für seine Ziele zu sparen – egal ob es um die Ausbildung der Kinder, ein Eigenheim oder den wohlverdienten Ruhestand geht.

Zufriedene Familie nach erfolgreicher Finanzberatung

Lernen Sie uns persönlich kennen